Qui sommes-nous

CPI a été créé en 1990 par des professionnels expérimentés du domaine de la finance. Depuis ce jour, notre philosophie est restée la même : conseiller et accompagner nos clients dans leur prise de décision en matière de patrimoine. Composé de 3 personnes à nos débuts, notre effectif regroupe aujourd’hui une trentaine d’experts basés dans deux agences, à Saint Malo et Rennes (Saint Grégoire).
Au fil des années, notre activité s’est développée afin d’intégrer des domaines complémentaires : L’ingénierie patrimoniale, la protection du chef d’entreprise, une expertise immobilière tertiaire/habitation.
ITER experts retraite vient aujourd’hui compléter notre offre de service dans l’objectif d’augmenter encore notre niveau d’expertise sur les thématiques fondamentales de la gestion de patrimoine.

Souvent prolixe lorsqu’il s’agit de parler retraite (il en fait même des sujets de formation), Pierre-Gilles parcourt nos régions depuis plus de 15 ans pour rencontrer ses clients afin de leur apporter des réponses précises aux questions sur leur retraite future. Cadre et dirigeant d’entreprises spécialisées en gestion de patrimoine puis consultant et directeur technique dans des cabinets d’audit retraite, il tient aujourd’hui, avec enthousiasme, les rênes d’ITER experts retraite. Plus le temps passe, plus il s’accorde avec cette maxime empruntée au chat de Philippe GELUCK « être vieux, c’est être jeune depuis plus longtemps que les autres ».

Roxane trouve toujours beaucoup de satisfaction lorsqu’elle peut vous récupérer des points ou des trimestres. Après plusieurs années d’activité en tant que gestionnaire retraite, elle est aujourd’hui la responsable des études et du suivi des demandes de retraite chez ITER. Dynamique et opiniâtre, elle suivra votre dossier jusqu’à l’aboutissement de notre mission. Roxane est diplômée d’une licence professionnelle des métiers de la retraite, de l’épargne et de la prévoyance à l’université d’Angers. Son point faible : le chocolat.